Dir.: Christian Moore; Scén.: Amy Grappell, Christian Moore; Phot.: Mott Hupfel, Ki Hwang; Mont.: Eva Ilona Brzeski, Christian Moore; Mus.: Tim Kerr, Eric Friend; Int.: Richard Mather, Amy Grappell, Jubal Clark, Clarence Holliman, Charles H. Field Jr., Lina Hultman, George Xhilone, J.P. Inglehart; Prod.: Amy Grappell, Dream Home Pictures, 609 B Oakland Avenue, Austin, Texas 78703 (États-Unis), tél.: (512) 478-1038, (512) 473-8684; Ventes: Winn Films, Haimerhauser Strasse 6D, 80802 Munich (Allemagne), tél.: 089 39 82 27, fax: 089 39 82 34 .

Quelque part au Texas, dans une roulotte au milieu d'un vaste terrain nu, Zak et Louise boivent leur bière. Zak chante de tristes chansons d'amour, faisant sortir quelques plaintes mélancoliques de sa vieille guitare. C'est que Zak (qui travaille comme plongeur le jour) est hanté par le Cowboy Errant qui l'encourage à tout laisser tomber et à prendre la route. Louise écoute sa voix qu'elle trouve tellement mélodieuse qu'elle se met à chanter avec lui. Un jour, elle reçoit une carte postale d'une vieille connaissance new-yorkaise. Soudain, l'harmonie disparaît du couple. Louise rêve de gloire et de fortune sous les gratte-ciel, finit par plier bagage et prend le large. Zak revoit le Cowboy Errant et embarque dans sa Cadillac noire avec son siège du passager vide à ses côtés. À New York, Louise continue de rêver; le jour, elle est femme de chambre au Chelsea Hotel. Lorsque Zak cogne à sa porte, elle a un instant d'hésitation: va-t-elle tomber à nouveau sous le charme de cet homme qui dit l'aimer? Elle décide finalement de lui interdite l'accès à son coeur. Littéralement laissé sur le pavé de Manhattan, Zak rencontre Lulu, une pute à moto qui espère faire du showbiz et qui succombe sous le regard innocent de Zak. Tous deux s'embarquent dans une vertigineuse aventure nocturne. Cependant, pour Zak, Lulu ne constitue qu'une sorte d'intermède: au matin, il frappe à nouveau à la porte de Louise.