Dir.: Ali Nassar; Scén.: Ali Nassar, Ghalib Sha'ath; Phot.: Amnon Salomon; Mont.: Era Lapid, Tova Asher; Mus.: Nahum Haiman; Int.: Muhammed Bakri, Suheil Haddad, Makram Khoury, Yusef Abu Warda, Salim Dhau, Mihaela Mitrachi, Mahmoud Abu Gazi, Ahmed Abu-Saloom; Prod.: Ali Nassar, Sanabel Productions; Ventes: Cinephil, Philippa Kowarsky Productions Ltd., 16 Mikve Israel St., Tel Aviv 65115 (Israël), tél.: 972-3-566-4129, fax: 972-3-560-1436 .

Mabruc, qui a perdu ses parents en 1948 près de la frontière libanaise, lorsque les villageois ont été forcés de quitter leurs logis, a grandi depuis dans un petit village de Galilée. Aujourd'hui, en 1964, il est toujours à la recherche d'affection et se fait passer pour l'idiot du village. En fait, il est secrètement amoureux de Jemileh, une jeune fille qui a été également traumatisée par les horreurs de la guerre. Le village est gouverné par le Mukhtar qui sert essentiellement les intérêts du gouverneur militaire. Les choses ne vont pas très bien dans le village. Mahmoud, un personnage énigmatique, est le seul qui ose tenir tête au Mukhtar; c'est aussi un des seuls habitants du village à se soucier du bien-être de Mabruc. Lorsque le fils du Mukhtar est tué, les soupçons se posent sur Mahmoud qui est obligé de s'enfuir pour échapper à la vengeance. Sans Mahmoud, Mabruc se sent seul. Il essaie même de se suicider, mais sans succès. Il décide alors de partir dans les montagnes à la recherche de son ami pour le forcer à revenir au village et à se mesurer au Mukhtar... Le chemin par lequel venaient la prospérité et la nourriture cette unique voie lactée, qui permit à l'enfant qu'était Mabruc d'aboutir au village n'est plus un chemin béni.